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中國造紙工業2019年度報告 附:2019年重點造紙企業產量前30名企業

來源:中國造紙協會 編輯:admin 時間:2020-05-14
導讀:2019年,面對復雜多變的國內外經濟形勢,造紙行業克服了風險和挑戰明顯上升、營業收入和利潤下滑、生產運行困難增多、競爭加劇等不利因素。通過加大創新,拓寬纖維原料來源渠道,降低運營成本,順應趨勢,調整結構,保障了市場供給,使造紙行業的整體生產和運
中國造紙工業2019年度報告
一、紙及紙板生產和消費情況
(一)紙及紙板生產量和消費量
據中國造紙協會調查資料,2019年全國紙及紙板生產企業約2700家,全國紙及紙板生產量10765萬噸,較上年增長3.16%。消費量10704萬噸,較上年增長2.54%,人均年消費量為75千克(14.00億人)。2010~2019年,紙及紙板生產量年均增長率1.68%,消費量年均增長率1.73%(見圖1、表1)
表1  2019年紙及紙板生產和消費情況
單位:萬噸
 
品  種
生產量 消費量
2018 2019 同比
(%)
2018 2019 同比
(%)
總量 10435 10765 3.16 10439 10704 2.54
1.新聞紙 190 150 -21.05 237 195 -17.72
2.未涂布印刷書寫紙 1750 1780 1.71 1751 1749 -0.11
3.涂布印刷紙 705 680 -3.55 604 542 -10.26
其中:銅版紙 655 630 -3.82 581 535 -7.92
4.生活用紙 970 1005 3.61 901 930 3.22
5.包裝用紙 690 695 0.72 701 699 -0.29
6.白紙板 1335 1410 5.62 1219 1277 4.76
其中:涂布白紙板 1275 1350 5.88 1158 1216 5.01
7.箱紙板 2145 2190 2.10 2345 2403 2.47
8.瓦楞原紙 2105 2220 5.46 2213 2374 7.28
9.特種紙及紙板 320 380 18.75 261 309 18.39
10.其他紙及紙板 225 255 13.33 207 226 9.18
(二)紙及紙板主要產品生產和消費情況
1、新聞紙
2019年新聞紙生產量150萬噸,較上年增長-21.05%;消費量195萬噸,較上年增長-17.72%。2010~2019年生產量年均增長率-11.04%,消費量年均增長率-8.24%。
2、未涂布印刷書寫紙
2019年未涂布印刷書寫紙生產量1780萬噸,較上年增長1.71%;消費量1749萬噸,較上年增長-0.11%。2010~2019年生產量年均增長率1.05%,消費量年均增長率1.06%。
3、涂布印刷紙
2019年涂布印刷紙生產量680萬噸,較上年增長-3.55%;消費量542萬噸,較上年增長-10.26%。2010~2019年生產量年均增長率0.68%,消費量年均增長率-0.14%。
其中:銅版紙
2019年銅版紙生產量630萬噸,較上年增長-3.82%;消費量535萬噸,較上年增長-7.92%。2010~2019年生產量年均增長率1.42%,消費量年均增長率1.21%
4、生活用紙
2019年生活用紙生產量1005萬噸,較上年增長3.61%;消費量930萬噸,較上年增長3.22%。2010~2019年生產量年均增長率5.51%,消費量年均增長率5.65%。
5、包裝用紙
2019年包裝用紙生產量695萬噸,較上年增長0.72%;消費量699萬噸,較上年增長-0.29%。2010~2019年生產量年均增長率1.65%,消費量年均增長率1.49%。
6、白紙板
2019年白紙板生產量1410萬噸,較上年增長5.62%;消費量1277萬噸,較上年增長4.76%。2010~2019年生產量年均增長率1.35%,消費量年均增長率0.20%。
其中:涂布白紙板
2019年涂布白紙板生產量1350萬噸,較上年增長5.88%;消費量1216萬噸,較上年增長5.01%。2010~2019年生產量年均增長率1.32%,消費量年均增長率0.11%。
7、箱紙板
2019年箱紙板生產量2190萬噸,較上年增長2.10%;消費量2403萬噸,較上年增長2.47%。2010~2019年生產量年均增長率1.71%,消費量年均增長率2.37%。
8、瓦楞原紙
2019年瓦楞原紙生產量2220萬噸,較上年增長5.46%;消費量2374萬噸,較上年增長7.28%。2010~2019年生產量年均增長率1.92%,消費量年均增長率2.57%。
9、特種紙及紙板
2019年特種紙及紙板生產量380萬噸,較上年增長18.75%;消費量309萬噸,較上年增長18.39%。2010~2019年生產量年均增長率8.66%,消費量年均增長率7.29%。
二、紙及紙板生產企業經濟指標完成情況
據國家統計局統計的2524家造紙生產企業,2019年1~12月主營業務收入7650億元;工業增加值增速4.80%;產成品存貨303億元,同比增長-18.88%;利潤總額359億元,同比增長-21.06%;資產總計10489億元,同比增長1.78%;資產負債率59.59%;負債總額6250億元,同比增長2.16%;在統計的2524家造紙生產企業中,虧損企業有560家,占22.19%。
三、紙漿生產和消耗情況
(一)2019年紙漿生產情況
據中國造紙協會調查資料,2019年全國紙漿生產總量7207萬噸,較上年增長0.08%。其中:木漿1268萬噸,較上年增長10.55%;廢紙漿5351萬噸,較上年增長-1.71%;非木漿588萬噸,較上年增長-3.61%(見表2)。
表2  2010~2019年紙漿生產情況
單位:萬噸
品種       年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
紙漿合計 7318 7723 7867 7651 7906 7984 7925 7949 7201 7207
其中:1、木  漿 716 823 810 882 962 966 1005 1050 1147 1268
2、廢紙漿 5305 5660 5983 5940 6189 6338 6329 6302 5444 5351
3、非木漿 1297 1240 1074 829 755 680 591 597 610 588
  葦  漿 156 158 143 126 113 100 68 69 49 51
蔗渣漿 117 121 90 97 111 96 90 86 90 70
竹  漿 194 192 175 137 154 143 157 165 191 209
稻麥草漿 719 660 592 401 336 303 244 246 250 222
其他漿 111 109 74 68 41 38 32 31 30 36
(二)2019年紙漿消耗情況
2019年全國紙漿消耗總量9609萬噸,較上年增長2.36%。木漿3581萬噸,占紙漿消耗總量37%,其中進口木漿占24%、國產木漿占13%;廢紙漿5443萬噸,占紙漿消耗總量57%,其中用進口廢紙制漿占10%、用國內廢紙制漿占46%;非木漿585萬噸,占紙漿消耗總量6%(見表3-1、圖16、圖17)
表3-1   2019年紙漿消耗情況
單位:萬噸
品  種 2018年 占比例(%) 2019年 占比例(%) 同比
(%)
總量 9387 100 9609 100 2.36
木  漿 3303 35 3581 37 8.42
1、進口木漿 2166*1 23 2317*2 24 6.97
2、國產木漿 1137 12 1264 13 11.17
廢紙漿 5474 58 5443 57 -0.57
1、進口廢紙漿 30 - 92 1 206.67
2、國產廢紙漿 5444 58 5351 56 -1.71
   其中:進口廢紙制漿 1457 16 930 10 -36.17
         國內廢紙制漿 3987 42 4421 46 10.89
非木漿 610 7 585 6 -4.10
*1 2018年進口紙漿2479萬噸,扣除非造紙用漿和非木漿,實際木漿消耗量2166萬噸。
*2 2019年進口紙漿2720萬噸,扣除非造紙用漿和非木漿,實際木漿消耗量2317萬噸。
(三)2019年廢紙利用情況
2019年全國廢紙回收總量5244萬噸,較上年增長5.64%,廢紙回收率49.0%,廢紙利用率58.3%,2010~2019年廢紙回收總量年均增長率3.01%(見表3-2、圖18)。
表3-2   2010~2019年國內廢紙利用情況
年份 國內廢紙回收量(萬噸) 廢紙凈進口量(萬噸) 廢紙漿消費量(萬噸) 廢紙回收率(%) 廢紙利用率
(%)
2010 4017 2435 5305 43.8 69.6
2011 4347 2728 5660 44.6 71.2
2012 4473 3007 5983 44.5 73.0
2013 4377 2924 5940 44.7 72.2
2014 4841 2752 6189 48.1 72.5
2015 4832 2928 6338 46.7 72.5
2016 4963 2850 6329 47.6 72.0
2017 5285 2572 6303 48.5 70.6
2018 4964 1703 5474 47.6 63.9
2019 5244 1036 5443 49.0 58.3

四、紙制品生產和消費情況
根據國家統計局數據,2019年全國規模以上紙制品生產企業4119家,生產量7219萬噸,較上年增長29.42%;消費量6886萬噸,較上年增長30.59%;進口量12萬噸,出口量345萬噸。2010~2019年,紙制品生產量年均增長率4.53%,消費量年均增長率4.49%(見圖19)。
五、紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進出口情況
(一)紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進口情況
2019年紙及紙板進口625萬噸,較上年增長0.48%;紙漿進口2720萬噸,較上年增長9.72%;廢紙進口1036萬噸,較上年增長-39.17%;紙制品進口12萬噸,較上年增長-33.33%。
2019年進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計4393萬噸,較上年增長-8.90%,用匯243.28億美元,較上年增長-19.48%。進口紙及紙板平均價格為750.51美元/噸,較上年平均價格增長-15.58%;進口紙漿平均價格為629.46美元/噸,較上年平均價格增長-20.85%;進口廢紙平均價格為187.51美元/噸,較上年平均價格增長-25.60%(見表4)。
(二)紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品出口情況
2019年紙及紙板出口686萬噸,較上年增長11.00%;紙漿出口11.60萬噸,較上年增長16.12%;廢紙出口0.08萬噸,較上年增長33.33%;紙制品出口345萬噸,較上年增長6.81%。
2019年出口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計1042.68萬噸,較上年增長9.63%,創匯220.03億美元,較上年增長14.19%。出口紙及紙板平均價格為1497.09美元/噸,較上年平均價格增長6.28%;出口紙漿平均價格為1151.20美元/噸,較上年平均價格增長-12.21%(見表5)。
表4  2019年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品進口情況
單位:萬噸
品    種 2018年
進口量
2019年
進口量
同比
(%)
一、紙漿 2479 2720 9.72
二、廢紙 1703 1036 -39.17
三、紙及紙板 622 625 0.48
1.新聞紙 48 46 -4.17
2.未涂布印刷書寫紙 85 63 -25.88
3.涂布印刷紙 49 32 -34.69
  其中:銅版紙 32 22 -31.25
4.包裝用紙 21 20 -4.76
5.箱紙板 207 220 6.28
6.白紙板 54 52 -3.70
  其中:涂布白紙板 53 51 -3.77
7.生活用紙 5 3 -40.00
8.瓦楞原紙 111 156 40.54
9.特種紙及紙板 30 24 -20.00
10.其他紙及紙板 12 9 -25.00
四、紙制品 18 12 -33.33
總  計 4822 4393 -8.90
注:數據來源于海關總署
表5  2019年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品出口情況
單位:萬噸
品    種 2018年
出口量
2019年
出口量
同比
(%)
一、紙漿 9.99 11.60 16.12
二、廢紙 0.06 0.08 33.33
三、紙及紙板 618 686 11.00
1.新聞紙 1 1 0.00
2.未涂布印刷書寫紙 84 94 11.90
3.涂布印刷紙 150 170 13.33
  其中:銅版紙 106 117 10.38
4.包裝用紙 10 16 60.00
5.箱紙板 7 7 0.00
6.白紙板 170 185 8.82
  其中:涂布白紙板 170 185 8.82
7.生活用紙 74 78 5.41
8.瓦楞原紙 3 2 -33.33
9.特種紙及紙板 89 95 6.74
10.其他紙及紙板 30 38 26.67
四、紙制品 323 345 6.81
總  計 951.05 1042.68 9.63
注:數據來源于海關總署
(三)紙及紙板各品種進出口量比重
(四)紙及紙板主要產品2010~2019年進出口情況
1、新聞紙:2019年進口量大于出口量,凈進口量45萬噸。
2、未涂布印刷書寫紙:2019年進口量小于出口量,凈出口量31萬噸。
3、涂布印刷紙:2019年進口量小于出口量,凈出口量138
萬噸。
其中:銅版紙:2019年進口量小于出口量,凈出口量95萬噸。
4、生活用紙:2019年進口量小出口量,凈出口量75萬噸。
5、包裝用紙:2019年進口量大于出口量,凈進口量4萬噸。
6、白紙板:2019年進口量小于出口量,凈出口量133萬噸。
其中:涂布白紙板:2019年進口量小于出口量,凈出口量134萬噸。
7、箱紙板:2019年進口量大于出口量,凈進口量213萬噸。
8、瓦楞原紙:2019年進口量大于出口量,凈進口量154萬噸。
9、特種紙及紙板:2019年進口量小于出口量,凈出口量71萬噸。
(五)紙制品進出口情況
1、2019年紙制品進口量12萬噸,較上年減少6萬噸,同比增長-33.33%(見圖33)。
2、2019年紙制品出口量345萬噸,較上年增加22萬噸,同比增長6.81%(見圖34)。
六、紙及紙板生產布局與集中度
根據中國造紙協會調查資料,2019年我國東部地區11個。▍^、市),紙及紙板產量占全國紙及紙板產量比例為74.3%;中部地區8個。▍^)比例占16.3%;西部地區12個。▍^、市)比例占9.4%(見表6、圖35)。
表6  2019年紙及紙板生產量區域布局變化
 
  2018年 2019年
產量
(萬噸)
比例
(%)
產量
(萬噸)
比例
(%)
紙及紙板產量 10435 100 10765 100
其中:東部地區 7742 74.2 7997 74.3
其中:中部地區 1697 16.3 1756 16.3
其中:西部地區 996 9.5 1012 9.4
注:據中國造紙協會調查資料
2019年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、河北、江西、湖南、天津、海南和遼寧17個。▍^、市)紙及紙板產量超過100萬噸,產量合計10412萬噸,占全國紙及紙板總產量的96.72%(見表7、圖36)。
表7  2019年紙及紙板產量100萬噸以上的。▍^、市)
單位:萬噸
產量
。▍^、市)
2018年 2019年 較上年增長(%)
廣東省 1,815 1,864 2.70
山東省 1,810 1,830 1.10
浙江省 1,510 1,429 -5.36
江蘇省 1,141 1,312 14.99
福建省 750 784 4.53
河南省 490 498 1.63
湖北省 325 355 9.23
安徽省 305 325 6.56
重慶市 288 301 4.51
四川省 245 260 6.12
廣西壯族自治區 240 245 2.08
河北省 205 240 17.07
江西省 200 235 17.50
湖南省 235 217 -7.66
天津市 220 210 -4.55
海南省 166 175 5.42
遼寧省 102 132 29.41
合 計 10,047 10,412 3.63
注:據中國造紙協會調查資料
圖36  2019年主要。▍^、市)紙及紙板產量比例圖
注:據中國造紙協會調查資料
結  語:
2019年,面對復雜多變的國內外經濟形勢,造紙行業克服了風險和挑戰明顯上升、營業收入和利潤下滑、生產運行困難增多、競爭加劇等不利因素。通過加大創新,拓寬纖維原料來源渠道,降低運營成本,順應趨勢,調整結構,保障了市場供給,使造紙行業的整體生產和運行保持了基本穩定。
附表:2019年重點造紙企業產量前30名企業
 
序號 單位名稱 產量(萬噸)
2018 2019 同比
  1.  
玖龍紙業(控股)有限公司 1394.00 1502.00 7.75
  1.  
理文造紙有限公司 563.17 593.00 5.30
  1.  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司 456.72 515.00 12.76
  1.  
山東太陽控股集團有限公司 459.73 499.40 8.63
  1.  
山鷹國際控股股份公司 463.21 473.59 2.24
  1.  
華泰集團有限公司 313.64 307.70 -1.89
  1.  
中國紙業投資有限公司 290.00 277.50 -4.31
  1.  
寧波中華紙業有限公司(含寧波亞洲漿紙業有限公司) 252.11 261.86 3.87
  1.  
江蘇榮成環?萍脊煞萦邢薰 220.97 252.00 14.04
  1.  
山東博匯集團有限公司 175.22 235.26 34.27
  1.  
福建聯盛紙業 182.00 203.00 11.54
  1.  
金東紙業(江蘇)股份有限公司 191.00 199.07 4.23
  1.  
亞太森博中國控股有限公司 152.90 156.40 2.29
  1.  
東莞金洲紙業有限公司 85.21 154.09 80.84
  1.  
東莞建暉紙業有限公司 150.71 147.22 -2.32
  1.  
金紅葉紙業集團有限公司 146.00 144.00 -1.37
  1.  
浙江景興紙業股份有限公司 138.72 143.71 3.60
  1.  
武漢金鳳凰紙業有限公司 104.19 136.39 30.91
  1.  
廣西金桂漿紙業有限公司 109.10 135.00 23.74
  1.  
山東世紀陽光紙業集團有限公司 124.50 126.00 1.20
  1.  
維達國際控股有限公司 122.00 125.00 2.46
  1.  
恒安國際集團有限公司 102.83 121.00 17.67
  1.  
海南金海漿紙業有限公司 103.78 114.00 9.85
  1.  
芬歐匯川(中國)有限公司 87.00 89.50 2.87
  1.  
新鄉新亞紙業集團股份有限公司 82.35 82.86 0.62
  1.  
河南省龍源紙業股份有限公司 58.39 78.97 35.25
  1.  
永豐余造紙(揚州)有限公司 65.40 77.80 18.96
  1.  
大河紙業有限公司 62.95 63.01 0.10
  1.  
東莞金田紙業有限公司 54.50 61.67 13.16
  1.  
金華盛紙業(蘇州工業園區)有限公司 59.03 60.69 2.81
 
注:按已收集到的數據排列
中國造紙工業2019年度報告(20200513)
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